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機械設備行業下游需求拉動
來源: | 作者:wxxcjx | 發布時間: 1168天前 | 1547 次瀏覽 | 分享到:
　　報告要點：


　　上周機械設備板塊走勢回顧。截止于9月26日收盤價，機械設備板塊整體漲幅為1.91%，同期滬深300漲幅為3.56%，跑輸大盤1.65個百分點。全行業表現最好的是食品飲料和建筑建材板塊，周漲幅達到5.34%和4.21%。


　　鐵路投資回升加速，9月份國內鐵路基礎建設投資同比大增111%鐵道部統計中心數據顯示，9月份國內鐵路固定資產投資達726.58億元，同比增長92.7%，環比增長52.7%；其中基礎建設投資642.77億元，同比大幅增長111%，環比增長63.8%。2012年1-9月，國內鐵路固定資產投資達3441.56億元，較2011年同期下滑13%；其中鐵路基礎建設投資2902.51億元，與去年同期相比減少548.28億元。


　　此外，根據WIND數據顯示，8月份水泥、鐵道用鋼和石油瀝青的產量都出現了同比正增長，而粗鋼產量同比下滑至-1.7%。鐵道用鋼和石油瀝青延續了上幾個月的增長態勢，鐵道用鋼產量單月同比從上個月的7.1%上升至30.6%，為2011 年以來最大的同比增幅。鐵道用鋼和石油瀝青延續了近幾個月的增勢，這兩種數據暗示了我國的鐵路和公路基建投資恢復的跡象明顯。


　　綜合以上數據，自2012年6月份首次實現鐵路基建投資增速同比轉正以來，鐵路基建投資已經出現拐點，按照2012年的鐵路建設計劃，剩余5個月的月均基建投資額應該在600億元以上，此次9月份基建投資額突破600億元大關，并環比大幅增長63.8%，不僅再一次印證了鐵路投資回暖的真實性，同時也為2012年鐵路建設計劃的順利完成奠定了基礎。


　　2012年鐵道部兩次上調鐵路基建投資額，由4060億元增至4960元，與民生關系比較密切的鐵路建設已經成為此次穩增長政策的重要組成部分。鐵路基建投資的回暖也將帶動鐵路設備行業的回暖，包括南北車、晉西車軸、鼎漢技術、輝煌科技和北方創業等在內的相關鐵路設備制造商的下游需求將得到拉動。


　　風險因素。


　　1、宏觀經濟景氣度變差，固定投資增速低于預期；2、大宗商品原材料漲價；3、政策執行不到位的風險；4、融資銷售帶來的信用風險。
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